2026年08月27日
達人シリーズよくあるお問い合わせ
Q.他社のシステムから、達人シリーズへ乗り換えました。データ管理の達人の契約をしています。顧問先の基本情報データを一括で移行したいのですができますか？
移行手順を教えてください。
以下の手順をご確認ください。
1.達人Cubeにログインし、「データ管理」をクリックします。
2.「センター」-「事業者データベース」-「DATABASE（既定）」をクリックします。
※事業者データベースにアクセスできない場合は、以下のFAQを参考に設定を行ってください。
✅参考FAQ：【データ管理の達人】Administrator(管理者)でログインしても事業者データベースや個人番号収集データベースにアクセスできません。
データ管理の達人で事業者を一つ登録します
※一つ事業者を登録してからフォーマットを書き出しすると分かりやすいため、以下の手順で事業者情報を登録します。
3.画面左下の「新規登録」をクリックします。
4.事業者の基本情報を登録した上で、「次へ」をクリックします。
5.法人情報（個人の場合は個人情報）を入力し、最後に「完了」をクリックします。
6.「はい」をクリックします。
7.「閉じる」をクリックします。
データ管理の達人でExcel/CSVのフォーマットを書き出します
8.登録した事業者を選択し、「エクスポート」をクリックします。
9.CSVファイルまたはExcelファイルを選択し、「選択」をクリックします。
10.任意の場所を選択し、「保存」をクリックします。
11.「OK」をクリックします。
12.手順10.エクスポートしたファイルを開き、事業者の情報を追加（編集）します。※追加される際はファイル1行目の登録内容をご参照ください。
編集した事業者データをデータ管理の達人にインポートします
13.画面右下の「インポート」をクリックします。
14.「ファイルからのインポート［新規追加］」で、「CSVファイル」もしくは「Excelファイル」を選択し、「選択」をクリックします。
15.事業者の選択画面で、「参照」をクリックし、手順12.で編集したファイルを選択します。「開く」をクリックします。
16.ExcelもしくはCSVファイルに登録した事業者の一覧が表示されますので、取り込む事業者にチェックを入れ、「実行」をクリックします。
17.「OK」をクリックします。
18.データ管理の達人の「事業所データベース」に登録されます。
データ管理の達人の「事業者データベース」に顧問先の基本情報の登録が終わられましたら、各達人シリーズでデータを作成する際に、基本情報の連動ができます。ご利用方法については、以下をご確認ください。
✅参考：【データ管理の達人】顧問先情報を一元管理！事業者データベースの利用方法
