【データ管理の達人】顧問先情報を一元管理!事業者データベースの利用方法

2024年08月14日


■達人シリーズよくあるお問い合わせ

Q.データ管理の達人-[事業者データベース]の使い方を教えてください。

オリコンタービレ
オリちゃん
A.[事業者データベース]へ顧問先情報を登録しておくと、各達人シリーズへ連動(反映)させることができますので入力の手間が省けます。また、達人シリーズの基本情報に登録した顧問先情報を[データ管理の達人]-[事業者データベース]に持っていくこともできます。下記の方法をご確認ください。

⭐動画でのご視聴もできます
《動画マニュアル》※音声ガイド有り データ管理の達人-事業者データベースの登録・利用方法

 

[事業者データベース]➡[達人シリーズ]への連動

画面は[法人税の達人(令和04年度版)]です。

1.達人シリーズを開き、[新規作成]をクリックします。[新規作成]画面が開きましたら[接続先]が正しく設定されていることを確認します(※)。[事業者一覧]をクリックします(①)。

達人シリーズ
 
2.対象の事業者データベース名を選択し(①)、[確定]をクリックします(②)。

データ管理の達人
 
3.[事業者一覧]画面が表示されましたら、対象の事業者をクリックして選択し(①)、[確定]をクリックします(②)。

事業者データベース
 
4.詳細画面が表示されますので[確定]をクリックします。

法人税の達人
 
5.以上で操作は完了です。

顧問先

 
 

[達人シリーズ]➡[事業者データベース]への連動

※達人シリーズに先に基本情報を登録してしまった場合、そのデータを事業者データベースにインポートができます。

1.データ管理の達人-[事業者データベース]-[対象のデータベース]を開き、[インポート]をクリックします(①)。[事業者情報のインポート]画面が表示されましたら[達人シリーズ業務データベース]をクリックし(②)、[選択]をクリックします(③)。

データ管理の達人
 
2.[業務ソフトウェアの選択]画面で、基本情報をインポートする達人シリーズを選択し(①)、[確定]をクリックします(②)。

インポート
 
3.対象の事業者のチェックボックスにチェックを入れ(①)、[実行]をクリックします(②)。

データベース
 
4.確認のメッセージが表示されましたら[OK]をクリックします。処理が完了しましたら[OK]をクリックします。

顧問先情報

 

以上で操作は完了です。[事業者データベース]に登録されたことをご確認ください。
 
 
関連動画【データ管理の達人】事業者データベースから申告・申請データを開く方法
 



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