2024年01月23日
■達人シリーズよくあるお問い合わせ
Q.提出済みの法定調書の金額等に誤りがあったため訂正し、電子送信するにはどうしたらいいですか？手順を教えてください。
※年調・法定調書の達人で【無効(取消)分】と【訂正分】のデータを作成し、電子送信します。
年調・法定調書の達人でのデータ作成方法
〈Step1 提出済みの顧問先データを範囲を指定して複写〉【無効(取消)分】のデータを作成します。
※提出済みの顧問先データを[範囲指定して複写]します。顧問先データは[訂正前]のデータを利用します。
1.年調・法定調書の達人を開き、メニューバーから［ファイル］-［データの複写(修正・再提出用のデータの作成)］の順に選択します。
2.複写する顧問先データ（提出区分：新規）をクリックして選択し(①)、［選択］ボタンをクリックします(②)。［範囲を指定して複写］を選択し(③)、［確定］ボタンをクリックします(④)。
3.「複写先の確認(指定複写)」ダイアログボックスが表示されたら、［提出区分：無効(取消)］を選択し(①)、［複写の範囲指定］の［参照］ボタンをクリックします(②)。
4.無効分として提出する帳票をクリックしてチェックを付け(①)、［確定］ボタンをクリックします(②)。「複写先の確認(指定複写)」ダイアログボックスに戻ります。同じ手順で、【無効(取消)分】として提出する帳票を選択し、[確定]をクリックします。
5.【無効(取消)分】の顧問先データが複写されたことを確認し、[閉じる]をクリックします。
※合計表を閉じる際に「追加分、訂正分又は無効(取消)分の電子申告を行う場合は、前回提出分の受付情報を入力する必要があります。ツールボタン[前回受付]より、受付情報を入力しますか？」とメッセージがでます。入力される場合は[はい]を入力されない場合は[いいえ]をクリックします。電子申告の必須項目ではありません。
〈Step2 提出済みの顧問先データ全体を複写〉
顧問先データを修正して正しいデータを作成するため、提出済みの顧問先データ全体を複写します。
1.メニューバーから［ファイル］-［データの複写(修正・再提出用のデータの作成)］の順に選択します。
2.複写する顧問先データ（提出区分：新規）をクリックして選択し(①)、［選択］ボタンをクリックします(②)。［すべて複写］を選択し(③)、［確定］ボタンをクリックします(④)。
〈Step3 修正後の顧問先データを範囲指定して複写〉【訂正分】のデータを作成します。
※【訂正後】の顧問先データを[範囲指定して複写]します。顧問先データは[訂正後]のデータを利用します。
1.メニューバーから［ファイル］-［データの複写(修正・再提出用のデータの作成)］の順に選択します。
2.複写する顧問先データ（提出区分：新規/【訂正後】）をクリックして選択し(①)、［選択］ボタンをクリックします(②)。［範囲を指定して複写］を選択し(③)、［確定］ボタンをクリックします(④)。
3.「複写先の確認(指定複写)」ダイアログボックスが表示されたら、［提出区分：訂正］を選択し(①)、［複写の範囲指定］の［参照］ボタンをクリックします(②)。
4.[訂正分]として提出する帳票をクリックしてチェックを付け(①)、［確定］ボタンをクリックします(②)。「複写先の確認(指定複写)」ダイアログボックスに戻ります。同じ手順で、【訂正分】として提出する帳票を選択し、[確定]をクリックします。
5.【訂正分】の顧問先データが複写されたことを確認し、[閉じる]をクリックします。
電子申告の達人で訂正後のデータを送信します
〈Step4 電子データを作成する方法〉
1.電子申告の達人を起動し、［達人シリーズからの取込］をクリックします。[手続きの種類：申請]、[法人個人区分：(法人または個人)]にチェックを付けて[次へ]と進みます。
2.[申請等選択]画面で、[税目：法定調書関係]、[申告年度：(該当年度)]、[手続き名：給与所得の源泉徴収票等の法定調書(×××以後提出用)]を選択し、[確定]をクリックします。
3.画面に沿って進みます。[対象となる顧問先データの選択]で、【無効(取消)分】(※Step1で作成したデータ)と【訂正分】(※Step3で作成したデータ)にチェックを入れて、[確定]をクリックします。
4.画面に沿って取込みを完了し、[検証]、[署名]、[送信]を行ってください。
