【電子申告の達人】e-Tax (国税) 個人納税者と税理士の委任関係の登録方法

2024年01月23日

■達人シリーズよくあるお問い合わせ

Q.税理士です。個人の納税者の過去の申告データやお知らせ等を取得したいのですが、国税(イータックス)で 個人納税者と[委任関係の登録]を行うにはどうしたら良いですか?

オリコンタービレ
オリちゃん
A.初回の事前準備(税理士カナ氏名登録)以外は、全て[電子申告の達人]から行うことができるようになりました。下記の手順をご確認ください。※個人納税者の暗証番号が必須です。

 

税理士の事前準備(初回のみ)

※すでに登録済みの場合はこの作業は必要ありません。

以下のリンクより、e-Tax(WEB版)へアクセスし、税理士の利用者識別番号でログインします。

✅個人利用者の方はこちら:e-Tax ログイン(個人)

✅法人利用者の方はこちら:e-Tax ログイン(法人)

 
※「マイページ」メニューを選択し、「関与先登録」ボタンをクリックします。税理士カナ氏名の「登録する」ボタンをクリックします。「税理士カナ氏名(納税者表示用)」に全角30文字以内で税理士の氏名をカナ入力して登録します。※スペースを入れる場合は全角スペースを入れてください。
 

➊[送受信の設定]に個人納税者のフリガナが登録されていることを確認します

動画でのご視聴はこちらから

 

1.[電子申告の達人]を開き、[送受信の設定]をクリックします。個人納税者の[フリガナ]が入力されていることを確認します。


 
2.修正する場合は、利用者名をクリックし(①)、[利用者編集]をクリックします(②)。[利用者編集]画面が表示されますので、[フリガナ]を変更し(③)、[確定]をクリックします(④)。

※[フリガナ]は必ず、[全角カタカナ、全角英数字、全角スペース、全角長音(ー)] のみを使用して設定が必要です。

 

➋個人納税者から税理士へ[委任関係の登録依頼]をします

1.[共通設定(e-Tax登録情報)]をクリックします(①)。[委任関係の登録]を行う納税者を選択し(②※複数選択もできます)、[委任関係の登録]をクリックします(③)。


 
2.[委任関係の登録]画面が表示されましたら、[税理士の利用者識別番号]の[参照]をクリックします。

[納税者カナ氏名に任意文字列を付与する]にチェックを付けると、下記、[納税者カナ氏名(税理士表示用)]に入力欄が表示され、[送受信の設定]画面に登録している納税者のフリガナの前に、任意の文字列を入力できます。複数の納税者の[委任関係の登録]において、共通の文字列を設定しておく等すると検索時に便利です。設定は任意です。
設定できる文字列は、全角カタカナ、全角英数字、全角スペース、全角長音(ー)のみです。

3.[利用者一覧]画面が表示されましたら委任関係の登録を行う[税理士]を選択し(①)、[確定]をクリックします(②)。

4.[委任関係の登録]画面に戻ります。選択した税理士の利用者識別番号が表示されますので(①)、[OK]をクリックします(②)。

5.ウィザードに従って進みます。※暗証番号をデータベースに保存していない場合は[認証]画面が表示されますので暗証番号をご入力ください。

6.以上で、[委任関係の登録依頼]操作は完了です。

※委任関係の登録を依頼した税理士のe-Taxのメッセージボックスに「委任関係の登録依頼通知」が格納されます。

 

➌税理士が個人納税者の委任関係の登録依頼を[承認]します

1.[利用者種別:税理士]に変更します(①)。委任関係の登録で選択した[税理士]を選択し(②)、[設定]をクリックします(③)。


 
2.[共通設定(e-Tax登録情報)]画面が開きますので、[委任関係の登録:設定]をクリックします。


 
3.[認証]画面が表示されましたらログインします。[委任関係の登録状況]画面が開き、[未承認一覧]が表示されます。該当の納税者のチェックボックスにチェックを入れ、[承認]をクリックします。以上で委任関係の登録依頼の[承認]は完了です。


 
4.[委任関係の登録状況]画面が[未承認一覧]に戻ります。手順3.で承認した納税者は[未承認一覧]から表示が消え、[承認済み一覧]に表示されるようになります。([承認済み一覧]を表示するには、[未承認一覧]をクリックして表示されるプルダウンから、[承認済み一覧]を選択し、[切替]をクリックします。)


 
5.[閉じる]ボタンをクリックし、[委任関係の登録状況]画面を閉じます。

オリコンタービレ
オリちゃん
以上で、個人納税者との委任関係の登録を行う作業は全て完了です。
税理士が委任関係を承認した個人納税者のe-Taxのメッセージボックスに、[委任関係の承認完了通知]が格納されます。

 

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